La crise du Credit Suisse touche à sa fin – Les pourparlers avec UBS s’intensifient

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UBS et les responsables suisses sont dans une course pour conclure un accord pour reprendre le Credit Suisse ce week-end, cherchant à régler des problèmes épineux tels que le “filet de sécurité” du gouvernement et le sort de l’unité de banque d’investissement du Crédit.

À la demande des régulateurs suisses, UBS a mis de côté son désaccord initial et explore maintenant des options qui pourraient être mises en œuvre rapidement pour mettre fin à la profonde crise de confiance qui a émergé, ont déclaré à Bloomberg des personnes informées des discussions.

Sur la base de ce qui a été divulgué jusqu’à présent, UBS demande au gouvernement suisse d’assumer certains frais de justice et les pertes futures potentielles dans tout accord, avec un rapport de Reuters portant le montant des garanties gouvernementales qu’il recherche à environ 6 milliards de dollars.

La complexité des discussions sur la première fusion de deux banques d’importance systémique mondiale depuis la crise financière mondiale de 2008 a conduit les autorités suisses et américaines à apporter leur aide.

Mais les derniers rapports suggèrent que les pourparlers s’accélèrent et que toutes les parties font pression pour une résolution rapide après une semaine de retraits massifs de dépôts du Credit Suisse et une vente massive de ses actions et obligations.

Désormais, l’objectif est d’annoncer un accord entre les deux banques au plus tard dimanche après-midi, sans exclure plus tôt, précisent les sources de Bloomberg.

Dans un scénario possible, l’accord impliquerait l’acquisition par UBS du Credit Suisse pour acquérir ses unités de gestion de patrimoine et d’actifs, tout en évitant éventuellement sa division de banque d’investissement avec une scission.

Selon les mêmes informations, des pourparlers sont également en cours sur le sort de la banque rentable du Credit Suisse en Suisse, qui devrait attirer UBS mais pose des questions de surconcentration pour le secteur bancaire du pays.

Cependant, comme des sources l’ont indiqué au Financial Times, la Suisse se prépare à lancer des mesures d’urgence pour l’acquisition de Credit Suisse par UBS AG à faire avec des procédures accélérées.

En vertu de la réglementation suisse, UBS doit donner à ses actionnaires six semaines pour se consulter sur une éventuelle prise de contrôle. Cependant, des personnes informées de la situation ont déclaré qu’UBS avait indiqué que des mesures d’urgence seraient prises pour sauter la période de consultation. Les détails sont toujours en cours d’élaboration, a déclaré l’une des sources.

Plus tôt dans la journée, Bloomberg a annoncé que les unités de banque d’investissement et de négociation du Credit Suisse étaient le principal point de friction dans les pourparlers de rachat.

Selon les sources de l’agence, UBS semble s’inquiéter des risques pour le bilan de Credit de son activité de banque d’investissement, qui a été en proie à une série de pertes et de scandales ces dernières années.

En particulier, il est principalement préoccupé par le financement à effet de levier, qui a fait l’objet d’un examen minutieux de la part des régulateurs ces derniers mois, ont indiqué les sources.

L’exclusion de l’unité de banque d’investissement de crédit d’un accord limiterait considérablement la taille de la croissance d’UBS, a déclaré l’agence. A la fin de l’année, ce département Crédit détenait près d’un tiers des actifs pondérés par les risques de la banque, qui permettent de déterminer les fonds propres dont elle a besoin.

En tout cas, l’objectif est d’avoir une annonce des deux rives au plus tard dimanche après-midi, selon une personne au courant du dossier qui a demandé à ne pas être nommée.

Il est rappelé qu’UBS envisage la possibilité d’acquérir tout ou partie des activités de Credit Suisse, dans le cadre d’une opération promue par les régulateurs suisses qui mettrait fin à l’effondrement de la confiance dans le Crédit, qui a envoyé des secousses dans tout le système financier mondial. semaine.

Les investisseurs se sont débarrassés des actions et des obligations du Credit Suisse dans la panique à la suite de l’effondrement des banques régionales américaines, qui a commencé avec l’effondrement de la Silicon Valley Bank, les primes de risque de défaut (CDS) de la banque atteignant des niveaux de “désinvestissement forcé”.

Une “bouée de sauvetage” de liquidités de la banque centrale suisse au cours de la semaine a stoppé temporairement la baisse de l’action du Crédit, mais les pressions sont aussitôt revenues et le risque de désertion massive de clients ou de partenaires est visible.

Une fusion entre les deux géants bancaires suisses, dont le siège social se fait face sur la place centrale Paradeplatz de Zurich, serait un événement historique pour le pays et l’économie mondiale.

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Source: Capital

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